Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая управляет детским хором. Время перестройки подталкивает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Взаимодействие двух различных культур перерастает в удивительное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед Мартой стоит сложный выбор: сохранить верность мистическому прошлому или открыть сердце любви, сулящей надежду на светлое будущее.