В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако размеренная жизнь города нарушается шокирующим происшествием: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого загадочного убийства поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления. Чтобы одержать победу, Лыкову придётся поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.