В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Ставится задача уничтожить секретный японский завод, производящий химическое оружие в Маньчжурии. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых — разведгруппа, получившая это задание. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь Исимура руководит химическим заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами, похоронив под обломками всех, включая своих солдат.
